深粮控股（000019）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况
　　国际市场方面，主要粮食品种价格逐月回落，大米价格逆势上涨。2023年以来，粮食供给不平衡问题持续改善，全球主要农产品供需偏紧格局逐步缓解，各主要粮食品种价格纷纷回落。但是，主要大米出口国印度因为天气等原因导致稻米减产，采取大米出口限制措施，引发全球大米价格上涨。2023年末，芝加哥期货交易所（CBOT）小麦、玉米、大豆价格同比分别下降20.5%、30.6%、14.9%。大米价格从2023年7月启动上涨行情，至年末时达近年最高水平，其中2023年末泰国、越南和巴基斯坦大米价格同比分别上涨38.2%、42.4%、32.2%。另据联合国粮农组织（FAO）2024年1月发布数据，2023年食品价格指数为124点，较上年平均值下降19.7点（13.7%）。其中，谷物价格指数为130.9点，较上年下降23.8点（15.4%）。而大米价格指数较上年上涨21%，创下2008年全球金融危机以来十五年新高。此外，植物油价格指数为126.3点，较上年大幅下降61.5点（32.7%），创三年来的新低。
　　国内市场方面，粮食生产再获丰收，粮油价格总体回落，粮油进口“价降量增”。一是各地区各部门持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服“烂场雨”、局地严重洪涝和干旱等不利因素影响，全年粮食产量再创历史新高。二是国内原粮和食用植物油价格总体回落，国家粮油信息中心监测数据显示，2023年末，全国大米（早籼米）、早稻（三级）价格同比分别上涨6.04%和6.51%、小麦、玉米价格同比分别下降15.23%和10.08%，而菜籽油、大豆油、棕榈油和豆粕批发价则同比分别下降9.24%、5.04%、4.91%和14.18%。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
　　2023年2月，中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），这是新世纪以来指导“三农”工作的第20个中央一号文件。《意见》部署了2023年全面推进乡村振兴重点工作，并着重强调了粮食安全和重要农产品稳产保供的首要地位。在保障国家粮食安全方面，2023年中央一号文件继续把抓好粮食生产和重要农产品供给作为重中之重。文件明确指出，要确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，并全力稳定和扩大大豆、油料等作物的生产。为了实现这一目标，文件提出了一系列具体措施，包括加强耕地保护和用途管控，稳定并提升粮食生产能力，以及优化农业生产结构和区域布局等。
　　2023年颁布了《中华人民共和国粮食安全保障法》。该法明确了国家粮食安全战略，坚持藏粮于地、藏粮于技，提高粮食生产能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。同时，法律还规定了粮食安全责任制，加强粮食宏观调控，优化粮食品种结构和区域布局，构建科学合理、安全高效的粮食供给保障体系。此外，《粮食质量安全监管办法》等相关法规的出台，旨在加强粮食质量安全监管，保护粮食生产者的积极性，维护粮食经营者和消费者的合法权益。
　　综上所述，2023年出台的关于粮食的政策文件和法律法规体现了国家对粮食安全和农业生产的高度重视，通过一系列具体政策和措施来确保粮食生产的稳定和增长，保障国家粮食安全。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。
　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“深粮多喜”米、油、杂粮、菌菇、坚果系列等；“圳樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。
　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续升级转型，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的骨干粮企。
　　（一）运营机制
　　公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接，搭建严密的“六位一体”管控体系，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司深入推进“人才强企”策略，持续创新人才培养机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
　　（二）商业模式
　　公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的智慧团餐服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。
　　（三）信息技术
　　公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食储备行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行数十个信息系统。
　　（四）研发能力
　　公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系。旗下深宝华城公司拥有江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，获得国家级高新技术企业资质认证，获评深圳市专精特新中小企业。拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术；公开发表数十篇科技论文；获得多项农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等；主持或参与编制《GBT 21733- 2008茶饮料》一项国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T 4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T4067-2010》两项行业标准。
　　（五）质量品控
　　公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检公司具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，通过多项检测能力项目认证。深粮质检公司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率100%。旗下深宝华城公司已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。
　　（六）品牌建设
　　公司荣获“中国服务业企业500强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示范工程示范企业”等，是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永”“茶米相期”“三井”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年是“十四五”规划承上启下的关键一年，面对复杂的国内外形势，公司紧密围绕“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，坚持稳中求进发展总基调，坚持高质量发展，聚力强化粮食“产购储加销”协同，扎实做好基础设施建设，健全完善制度机制建设，更好统筹发展和安全，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，切实提升粮食产业链、供应链建设水平。2023年度，公司实现营业收入61.90亿元，同比减少25.54%；利润总额4.21亿元，同比减少10.52%，归属于上市公司股东净利润3.48亿元，同比减少17.34%。
　　（一）主要业务发展
　　2023年，粮油市场需求端持续低迷，公司着力挖掘效益“增长点”。提升产品质量与运营效率，强化对各类品种的深入研究及市场趋势的预先判断，准确掌握市场动态与行情变化，公司大米销售业务取得了新进展；着力强化包装油销售能力和小包装面粉生产能力，积极匹配终端市场；持续丰富产品矩阵，贝格公司预制食品、深宝华城公司速溶茶浓缩液、鲜萃液、深宝投资公司茶礼、深粮食品公司蚝油等产品库持续丰富，承包市民的“米面油茶酒及调味品”。
　　（二）重点项目进展情况
　　东北粮源基地对大米生产设备进行改进，实现大米生产全过程的精细化管理，通过ISO9001和ISO22000认证，全面提升质量安全管理水平，提高市场竞争力。
　　东莞粮食物流节点A2、A3地块项目已完成竣工验收，其中A2地块项目一期荣获“2023年广东省建设工程优质结构奖”“东莞市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”。
　　（三）其他重点工作
　　一是强化创新引领。以建设世界一流企业为牵引，对标对表推动改革创新。聚焦关键核心技术攻关，推进创新成果转化应用；组织开展“数智共创科技兴粮”全国科技活动周座谈会，举办“创智引领，聚势前行”创新工作会议暨创新成果展。组织开展2023年创新扶持项目和技改扶持项目申报工作；2项发明专利获得国家专利公告授权，新增3项软件著作权；携手河南工业大学及相关单位开展“粮食储备安全关键信息技术及应用”项目。
　　二是强化内部管理。修订《公司章程》及配套议事规则，完善公司“三重一大”决策议事规则和决策事项清单；开展公司制度性文件梳理汇编，加强财务、资金、投资、产权、工程、内控、质量、安全、人事等制度的“废改立释”，全方位织密制度体系“一张网”。结合企业发展需要，持续完善EVA考核体系，优化薪酬体系和薪酬总额机制。持续推进全面风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系的有机融合；建设资金统一监管平台，全面开通银企直连功能，严格执行资金支付复核机制。
　　三是夯实安全生产和食品安全。严格落实安全生产“三管三个必须”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的传导机制，强调个体责任，突出个人职责，筑牢自身安全生产经营阵地，强化安全红线意识和底线思维。组织安全生产形势分析会议常态化召开，及时掌控公司安全管理状况，推进各项隐患整改闭环管理。公司对下属多家食品经营单位的关键控制点进行了全覆盖管理，对各类食品产品及其相关信息进行了台账化管理，并开展了多次现场督查和质量管理与食品安全培训，确保质量为先，全面筑牢食品安全防线。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局
　　目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
　　（二）公司发展战略
　　“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
　　（三）公司2024年经营计划
　　2024年，公司将紧紧围绕“稳中求进，守正创新”的中心思想，在做好主营业务的基础上，寻找新的突破口，延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链，构建从原粮到成品、产区到销区、田间到餐桌的“大粮食”“大产业”“大流通”格局。重点做好以下工作：
　　1.提升市场拓展能力。积极拓展大宗贸易业务，加大市场开发力度，结合终端企业粮食用量、库存结构、采购渠道等信息和公司现有码头、仓储、资金等资源，为上下游客户提供全链条服务。提升B、C端营销能力，重铸传统渠道，创新营销渠道培育专业化营销团队，形成联合运营“1+N”机制，加强“线上+线下”融合销售，整合、拓展销售渠道和布局，形成产品流通合力。
　　2.提升品牌建设能力。提升深粮品牌知名度、感召力、美誉度，从品牌架构、品牌识别、品牌传播、价值管理等角度体系化落实品牌建设工作，打造标志性拳头粮油产品，以过硬的产品和服务树立良好品牌形象。
　　3.加强技术创新发挥企业科技创新主体作用，加大技术创新投入，加强与国内外高等院校、科研机构“产学研”交流合作，加强产业研发、创新技术的对接和运用，促进科技创新成果向现实生产力转化。积极参与粮油、仓储等行业标准制定持续发掘和输出“深粮标准”数字化产品和服务价值。
　　4.加快业态创新。加强产品功能研究，丰富产品业态，推动产业链向细分领域延伸，以产品力创新支撑新业态。坚持迭代粮油B、C端业务营销模式，以创新带动经营质量持续优化。
　　5.提升风险防范化解能力。持续推进全面风险管理和内控体系建设，严格落实安全生产责任，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，加强食品安全管理体系建设，牢牢守住安全稳定底线。
　　（四）可能面对的风险
　　1、粮油购销价格波动风险
　　年度内美联储持续加息、俄乌冲突、极端天气等不确定性外部因素，导致国内外粮油购销价格出现较大幅度波动。另一方面，部分国家对农产品出口进行管制，对大宗农副产品供应产生直接影响，也加剧了粮油价格波动。
　　公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营产生不利影响的风险。
　　2、食品安全风险
　　“质量安全”是企业持续发展的生命线，食品安全是不可逾越的红线。监管部门针对食品安全隐患、企业主体责任、生产管理合规、质量安全检验、风险监测管控等环节自上而下颁布出台一系列法规制度，旨在贯彻落实食品安全管理“四个最严”的要求。
　　基于当前产品品类和经营业态的多元化发展，公司印发《深粮控股食品质量安全管理办法》，覆盖粮油和非粮油食品品类及其重点业务环节，以匹配现有的公司经营模式及多元化产品的质量管理。该制度作为公司食安管理的上位制度，填补过去制度层面的空白，厘清重点岗位职责，强化重点环节监管，从现场检查清单、企业自查填报、培训演练记录、产品信息台账五个方面细化、规范日常的食品质量安全管理工作，确保食品产品符合质量标准、卫生标准和有关规定要求。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，与央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
　　针对可能存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年度采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序；另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服粮价波动等诸多不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。
　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；“樾秋”“金樾”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。
　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

　　二、核心竞争力分析
　　公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续升级转型，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的骨干粮企。
　　（一）运营机制
　　公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接，搭建严密的“六位一体”管控体系，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司深入推进“人才强企”策略，持续创新人才培养机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
　　（二）商业模式
　　公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、基差点价、融资、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的智慧团餐服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。
　　（三）信息技术
　　公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食储备行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行数十个信息系统。
　　（四）研发能力
　　公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系。旗下深宝华城公司拥有江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，获得国家级高新技术企业资质认证。拥有自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项；公开发表科技论文30多篇；获得多项农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等；主持或参与编制《GBT21733-2008茶饮料》一项国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T4067-2010》两项行业标准。旗下武汉佳成公司是国家级高新技术企业，湖北省食品发酵工程技术研究中心依托单位，国家生物发酵行业重点骨干企业，为国家农转资金、创新基金、重大攻关项目承担单位，参与多项国家标准、行业发展规划和相关政策的起草，发表数十篇论文，出版多部专著，拥有多项国家发明专利。
　　（五）质量品控
　　公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检公司具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，通过认证的检测能力项目总计达950项。深粮质检公司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率100%。旗下深宝华城公司已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。旗下武汉佳成公司系列产品分别通过了欧洲有机产品（EOS）、美国国际有机体系（USNationalOrganicProgram）等相关体系认证，并取得了俄罗斯红曲产品注册证书、美国FDA产品进口专用注册证等。
　　（六）品牌建设
　　公司荣获“中国服务业企业500强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示范工程示范企业”等，是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永”“茶米相期”“三井”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、粮油购销价格波动风险
　　美联储持续加息、俄乌冲突、极端天气等不确定性外部因素，导致国内外粮油购销价格出现较大幅度波动。另一方面，部分国家对农产品出口进行管制，对大宗农副产品供应产生直接影响，也加剧了粮油价格波动。
　　公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营产生不利影响的风险。
　　2、食品安全风险
　　“质量安全”是企业持续发展的生命线，食品安全是不可逾越的红线。监管部门针对食品安全隐患、企业主体责任、生产管理合规、质量安全检验、风险监测管控等环节自上而下颁布出台一系列法规制度，旨在贯彻落实食品安全管理“四个最严”的要求。
　　基于当前产品品类和经营业态的多元化发展，公司印发《深粮控股食品质量安全管理办法》，覆盖粮油和非粮油食品品类及其重点业务环节，以匹配现有的公司经营模式及多元化产品的质量管理。该制度作为公司食安管理的上位制度，填补过去制度层面的空白，厘清重点岗位职责，强化重点环节监管，从现场检查清单、企业自查填报、培训演练记录、产品信息台账五个方面细化、规范日常的食品质量安全管理工，确保食品产品符合质量标准、卫生标准和有关规定要求。
　　3、并购融合风险
　　公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，在团队磨合的关键时期企业文化、管理方式能否有效融合，将是影响到并购目标能否实现的关键，管控不到位则可能引发并购风险。
　　公司将采取如下措施防范风险：一是持续关注并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步实现制度、文化的融合；四是对并购企业加大业绩提升与创新激励和考核，不断调整与经营相适应的激励政策。
　　4、市场竞争加剧的风险
　　公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，与央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
　　针对可能存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年内采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序；另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞净力。

　　四、主营业务分析
　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对复杂的国内外形势，公司紧密围绕“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握高质量发展这个首要任务，聚力强化粮食“产购储加销”协同，扎实做好基础设施建设，健全完善制度机制建设，更好统筹发展和安全，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，切实增强粮食产业链、供应链安全保障能力。2023年上半年，粮油市场需求端持续低迷，全球大宗小麦、玉米、油脂油料价格下降明显，公司小麦及其他原粮销量、毛利同比下滑，叠加高价库存原油轮换、面粉市场需求疲软、进口配额小麦利润兑现放缓等因素，上半年公司实现营业收入28.32亿元，同比减少34.72%；利润总额2.14亿元，同比减少11.31%，归属于上市公司股东净利润1.68亿元，同比减少29.21%。
　　（一）重点项目进展
　　东北粮源基地年初完成上年秋季收购的3万余吨新粮烘干入库，检验近1,000车次，均符合国家储备粮质量标准；升级优化大米加工能力，满足多品种的加工需求，完成生产任务11,000吨。
　　东莞粮食物流节点A2、A3地块项目完成主体结构封顶，预计今年下半年竣工，3号泊位项目加快推进；适应船舶大型化发展趋势，1、2号泊位施行减载靠泊，靠泊船型从1万吨级升级为2万吨级，截至6月底，码头装卸作业船舶437艘次，其中万吨级以上船舶11艘次，单船最大载重量1.68万吨，实现码头吞吐量106.20万吨。
　　（二）持续创新发展
　　以对标建设世界一流企业为牵引，聚焦关键核心技术攻关，推进创新成果转化应用；在现有的系统数据和应用系统的基础上，逐步推动建立标准统一的数据底座，构建数据主题域，实现业务系统的数据采集、清洗和治理入库；组织开展2023年创新扶持项目和技改扶持项目申报工作；《一种粮食扦样样品管理方法、系统及服务器》和《基于视频信息的定位方法、装置、存储介质及终端设备》2项发明专利获得国家专利公告授权；携手河南工业大学及相关单位开展“粮食储备安全关键信息技术及应用”项目；推进红曲中药饮片质量控制体系建立与生产工艺研究。
　　“深粮”荣获深圳知名品牌（2023-2025）荣誉称号；贝格公司荣获“深圳市重点农业龙头企业”“第十一批全国放心粮油示范加工企业”；深宝华城获评2023年度“深圳市专精特新中小企业”、2022年度“创新型中小企业”，其“广东省茶叶深加工工程技术研究中心”获省科技厅2022年度广东省工程技术研究中心认定，鲜萃液LR607162和速溶红茶粉HCP63408两项产品分别荣获江西省2022年度优秀新产品一等奖和二等奖；武汉佳成通过国家级科技型中小企业认定，获得武汉市高新技术企业认定奖金补贴，其功能红曲项目车间技改项目（中药饮片生产线）已顺利完工，现全面开展GMP车间的认证申报工作。
　　（三）其他重点工作
　　1、购销公司顶住仓容头寸压力、克服轮换困难，较好的完成大米储备服务。东莞工贸面粉生产线正式投产后，深粮面粉小包装生产能力大幅提升。深粮冷运凭借“生鲜云仓+宅配”走出湾区，“次日达”实现多省覆盖。多喜米公司持续深化合作，做深做实帮扶市场，引进多款帮扶产品；积极入驻大型企业和员工福利内购平台，天猫店铺会员销售增长显著。“圳品”市场化工程稳步推进，智慧圳品供应链管理服务平台进入试运营，搭建数据管理大屏，市场化订单交易拓展迅速；贝格公司预制食品、深宝华城速溶茶浓缩液、鲜萃液、深宝投资茶礼、深粮食品蚝油等产品库持续丰富。
　　2、坚持科技为先，落实“藏粮于技”战略，积极应用科技储粮、绿色储粮技术，大力推进准低温库、集中式控温储粮系统等自动化仓储设施建设，减损降耗，实现“安全储粮”向“绿色优储”高质量发展阶段跃升。
　　3、参与制定国家标准《小麦》和行业标准《粮食储藏大米储藏技术规范》《粮油检验大米水浸裂纹粒的测定》；为省市储备制度修订积极建言献策，提出的多项建议和反馈意见被采纳。
　　4、启动公司制度性文件梳理汇编，加强粮食储备、财务、资金、投资、产权、工程、内控、质量、安全、人事等制度的“废改立释”，全方位织密制度体系“一张网”。进一步推动公司法人治理结构优化，促进公司规范运作。
　　5、严格落实安全生产“三管三个必须”和“党政同责、一岗双责、失职追责”的传导机制，强调个体责任，突出个人职责，筑牢自身安全生产经营阵地，强化安全红线意识和底线思维。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　2022年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党各国各族人民迎难而上，统筹国内国际两个大局，加大宏观调控力度，保障了经济社会大局的稳定，胜利召开党的二十大，明确提出加快建设农业强国的伟大战略目标。2022年我国农业农村继续保持良好发展态势，粮食逆境再夺丰收，产量再创历史新高，大豆油料扩种超出预期，顺利实现稳产保供目标。相较国际市场，国内粮价运行相对平稳，粮食安全得到了有效保障。
　　2022年，国际粮食生产和消费无显著变化，但受国内外各种综合因素影响，国际粮食价格剧烈波动，粮食进口量下降，国内和省内部分粮油品种价格上涨。国内和省内稳固的粮食保供基础一定程度平抑国际粮食价格波动向国内传导。下半年，国际和国内粮食供需基本平稳，粮食消费呈恢复之势，粮油价格走势预计稳中趋弱，价格波动的不确定性因素犹存。主要体现：一是国际市场方面，粮食价格呈现“先扬后抑”的走势，价格波动剧烈，但生产和消费基本面无显著变化；二是国内市场方面，粮食生产再获丰收，原粮和食用植物油价格总体上涨；三是省内市场方面，粮食增产，粮食调入增加，口粮价格平稳，饲料粮和食用油价格上涨。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
　　2022年2月，中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），这是新世纪以来指导“三农”工作的第19个中央一号文件。《意见》部署2022年全面推进乡村振兴重点工作，明确了两条底线任务：保障国家粮食安全和不发生规模性返贫；三方面重点工作：乡村发展、乡村建设、乡村治理；推动实现“两新”：乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。其中保障国家粮食安全方面，2022年中央一号文件把抓好粮食生产和重要农产品供给摆在首要位置，指出要保耕地、稳产量、调结构。《意见》强调“落实‘长牙齿’的耕地保护硬措施，严守18亿亩耕地红线”，在2021年一号文件提出粮食安全党政同责的基础上，2022年一号文件进一步提出耕地保护党政同责，且终身追责；《意见》指出要下大力调整优化农业结构，扩种大豆、油菜等油料作物，大力实施大豆和油料产能提升工程。
　　2022年10月，党的二十大报告对三农工作进行总体部署，首次将“农业强国”写进党代会报告，为做好新时代新征程三农工作提供了根本遵循。报告作出了“全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住18亿亩耕地红线”“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”的重要部署。下一步，要进一步落实“藏粮于地”，加大耕地保护和农田建设力度。落实最严格的耕地保护制度，强化“长牙齿”的硬措施，严守18亿亩耕地红线。优化生产布局，增强粮食综合生产能力。健全保障国家粮食安全的法律法规，全面落实粮食安全党政同责，严格耕地保护和粮食安全责任制考核，主产区、主销区和产销平衡区饭碗一起端、责任一起扛。加强粮食生产功能区建设，多措并举促进稳产增产，将粮食年产量保持在1.3万亿斤以上。落实大食物观，全方位多途径开发食物资源。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。
　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；“樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。
　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

　　三、核心竞争力分析
　　公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续升级转型，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的骨干粮企。
　　（一）运营机制
　　公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接，搭建严密的“六位一体”管控体系，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司深入推进“人才强企”策略，持续创新人才培养机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
　　（二）商业模式
　　公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的智慧团餐服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。
　　（三）信息技术
　　公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食储备行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行数十个信息系统。
　　（四）研发能力
　　公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系。旗下深宝华城公司拥有江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，获得国家级高新技术企业资质认证。拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术；公开发表数十篇科技论文；获得多项农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等；主持或参与编制《GBT 21733-2008茶饮料》一项国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T 4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T4067-2010》两项行业标准。旗下武汉佳成公司是国家级高新技术企业，湖北省食品发酵工程技术研究中心依托单位，国家生物发酵行业重点骨干企业，为国家农转资金、创新基金、重大攻关项目承担单位，参与多项国家标准、行业发展规划和相关政策的起草，发表数十篇论文，出版多部专著，并拥有多项国家发明专利。
　　（五）质量品控
　　公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检公司具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，通过多项检测能力项目认证。深粮质检公司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率100%。国际认可品控体系。旗下深宝华城公司已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。旗下武汉佳成公司系列产品分别通过了欧洲有机产品（EOS）、美国国际有机体系（US NationalOrganic Program）等相关体系认证，并取得了俄罗斯红曲产品注册证书、美国FDA产品进口专用注册证等。
　　（六）品牌建设
　　公司荣获“中国服务业企业500强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示范工程示范企业”等，是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永”“茶米相期”“三井”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。

　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年是“十四五”关键发力期，面对复杂的国内外形势，公司紧密围绕“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，坚持稳中求进的工作总基调，主动服务和融入粮食安全新发展格局，深化改革创新，强化产购储加销全链条协同保障，夯实供应链稳定性，坚持数量质量并重，凝心合力守护好特区人民“舌尖上的安全”。2022年度，公司实现营业收入83.13亿元，同比减少18.02%；利润总额4.71亿元，同比减少8.76%，归属于上市公司股东净利润4.21亿元，同比减少1.90%。
　　（一）重点项目进展
　　东北粮源基地大米生产线正式投产，各项指标超预期，新采用集装箱铁海或汽海联运等方式，降低粮食损耗，压缩运输时间，畅通“北粮南运”通道，进一步铸牢粮油食品“产购储加销”链条。
　　东莞粮食物流节点建设、运营两不误，深粮物流大厦正式启用，A1平房仓验收投产，A2、A3地块已取得施工许可证并有序推进建设，顺利取得1、2号泊位港口经营许可证。
　　（二）深化改革情况
　　公司坚持高目标引领、高站位谋划、高效率推进，2022年度全面完成国企改革三年行动、“双百行动”、对标世界一流管理提升行动重点任务，有效推动党的领导与公司治理深度融合，规范公司及下属企业董事会授权管理，全面推行经理层任期制和契约化管理，开展管理人员竞争上岗，持续提升企业科技创新能力和数字化发展水平，系统提升企业管理水平，获评深圳市国企改革三年行动第二轮考核评估A级、2021年度全国“双百企业标杆”，切实发挥了“双百企业”示范引领作用。
　　（三）其他重点工作
　　一是加快数字化转型。推动新一代信息技术在粮食行业的创新应用，持续加强信息化建设，不断提升公司整体信息化水平。建设质量档案数字化系统，加强粮食质量安全管控，通过打通粮食采购、销售、仓储、质检等关键环节信息通道，实现各系统间的协同运作，有效提升了粮食质量追溯能力，切实保障粮食安全；开展面粉数字化生产建设项目，通过数字化手段推进柔性生产，实现了数字化在面粉生产管理中的有效应用；开展多项信息化建设项目，与华为、腾讯签署合作框架协议，加速公司全链条的数字化转型。
　　二是发挥标准带动作用。积极参与国家重大课题及国标、地标、团标等修订工作。2022年参与标准制修订共10项，其中有5项标准已于2022年正式发布并予以实施；稳步推进全国粮食和物资储备技能大师工作室项目《储备大米品控和溯源工作室》；参与国家重点研发计划“食品安全关键技术研发”、重点专项“食品腐败变质以及霉变智能化实时监控与报警、溯源技术应用示范”项目及国粮局《优质面包用小麦品质分析指标体系研究及小麦品质检验分析》项目研究。三是强化内控管理。筑深筑牢“风险管理+内控管理+法务合规+审计+安全生产+质量安全”六位一体“大风控”管理机制，推进下属企业独立评价、风险评估全覆盖；利用“执转破、吸收合并、自主清算、去库存”等手段，处理历史遗留问题；不断推进公司依法定密、依法检查、依法管理的整改工作，把安全保密落到实处；加强工程项目全流程成本管控，经审的项目成本总核减率达6.98%；健全资金管理制度，推进自有资金置换，建设资金统一监管平台，完善资金安全检查长效监督机制。
　　四是加强品牌建设。结合公司品牌建设实际，制定并发布了《深粮控股品牌建设报告（品牌提升管理方案）》，为公司各品牌建设与发展提供有力依据与指导，有效促进了公司品牌的可持续、高质量可发展。下属多喜米公司、贝格公司、深粮食品、油脂公司、面粉公司共16个产品新获得“圳品”称号；深圳面粉、深粮贝格被授予“农产品保障突出贡献企业”称号；深粮贝格获评市级农产品质量安全与规范管理AAA级企业，入选第十一批“全国放心粮油示范企业”；深粮食品荣获第十届“全国品牌故事大赛”全国总决赛征文类一等奖；深宝华城获评第十二届“深圳老字号”；武汉佳成荣获湖北省首批创新型中小企业。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局
　　目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，珠三角城市人口增加，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
　　（二）公司发展战略
　　“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
　　（三）公司2023年经营计划
　　2023年，深粮控股将继续坚持国家关于“粮头食尾”“农头工尾”“三链协同”产业发展总基调，牢牢把握粮食安全主动权，稳中有进坚持高质量发展，努力实现经营目标。重点抓好以下工作：
　　1、坚持党建引领，强化政治监督。公司将继续学习贯彻党的二十大精神，切实把党的二十大精神转化为指导实践、推动公司发展的强大力量，创新思路举措，健全制度机制，推动公司各项工作高质量发展。
　　2、搞好经济运行，激发逆势增长。克服内外部环境复杂多变的不利影响，保障供应链稳定畅通，通过做强大宗贸易、做优连锁餐饮及工业用米市场、做大电子商务和福利团购等方式，缓解需求疲软对销售的影响。结合产业链延伸的发展目标，持续寻找、研究与公司协同性强的新兴产业。
　　3、优化品种结构，扛稳粮安重任。进一步优化粮油品种结构和区域分布，拓宽深圳市优质成品粮保障和供给渠道；积极推进市内仓容改扩建项目，配合落实深汕粮食储备库项目建设，提高粮食应急物流效率和配送能力；不断提升硬实力，切实发挥好在特区经济发展中的“稳定器”作用。
　　4、优质粮食工程，全链条稳推进。稳步实施“一链两园N平台”战略路径，围绕“延伸产业链，打造供应链”配置资源，推进优质粮食产购储加销全链条高质量发展，深入实施优质粮食工程，重点抓好东北粮源基地、东莞粮食物流节点、平湖库改扩建等项目工程建设。
　　5、激活内生动力，坚持深化改革。进一步完善公司制度体系，推动公司法人治理结构优化，促进公司规范运作；继续做好做实各项综改工作，巩固国企改革三年行动成果，统筹考虑短期发展与中长期发展，加强企业改革的系统性、整体性、协同性。
　　6、加强风险防范，严守合规底线。着力处理好增储与库容短缺、资金平衡、市场供需、价格波动的关系，强化内控管理和外部监督，构建服务公司资金安全、加强内部相互监督、牵制与稽查的资金控制管理制度体系，优化资债结构。
　　（四）可能面对的风险
　　1、食品安全风险
　　一方面我国对食品安全日趋重视监管力度不断加强，另一方面消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品安全已成为行业的第一大风险，消费者对于食品安全与清洁卫生的重视程度在迅速提升，对食品卫生及安全提出更高要求。
　　公司一直将食品质量安全作为最重要最核心的工作：一是严格执行国家食品安全相关法律法规，担负起向市场供给优质安全食品的社会责任；二是强化原材料质量，从源头加强质量管控；三是加强生产管理，规范生产操作，落实质量责任；四是加强员工的操作技能与安全意识培训，防范不规范操作或食品安全意识淡薄造成的产品质量事故；五是通过技术改造和技术进步不断提升产品质量保障水平；六是加强产品运输与储存管理，防止产品的二次污染。
　　2、原材料波动风险
　　一方面，随着美元及世界主要货币量化宽松政策的实施，资本的投机性及避险偏好将会导致社会资金流向大宗商品领域，从而导致国内外大宗商品价格出现剧烈波动。另一方面，部分国家对农产品出口进行管制，必将对价格产生影响，同时也对大宗农副产品供应产生直接影响。
　　公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营不利影响的风险。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，跟央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
　　针对可能存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年内采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序。另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。
　　4、并购融合风险
　　公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，在并购整合团队磨合的关键时期，企业文化、管理方式的融合到位与否，将是影响到企业战略目标能否实现的关键，管控不到位则容易引发并购风险。公司将采取如下措施防范风险：一是关注并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步实现制度、文化的融合；四是对并购企业加大业绩提升与创新激励和考核，不断调整与经营相适应的激励政策。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。报告期内，国际环境更趋复杂严峻，俄乌冲突深化演变，国内疫情多发散发，突发因素超出预期，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，公司继续打好疫情防控持久战，多措并举保障货源、稳定供应，做优产品、做强品牌、做深市场，做好特区粮安“稳定器”。
　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品、预制食品、功能性食品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条、饺子皮专用粉，“天绿香”民用粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香粮品”“帕侬蓝”“泰泰福口”“多宝谷坊”“泰禾香”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”谷物鲜果茶和轻食等系列茶饮品；“樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；还有预制食品品牌“沃恬”；功能红曲食品“膳康源”；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等。
　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下圳品公司打造智慧圳品供应链管理服务平台，推动百姓“菜篮子”品质提升。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

　　二、核心竞争力分析
公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续升级转型，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的“百亿”骨干粮企。
（一）战略引领
公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，聚焦主业，大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型，先后提出了打造“区域性最具竞争实力的粮食流通服务企业”“粮食供应链优质服务商”“智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标及具体的实施路径。强化粮食战略服务能力，将公司战略融入国家战略，聚焦“做强做优粮食主业、服务保障民生”功能定位，积极配置供应链，持续自主投入“优质粮源基地+通道物流节点+区域智慧综合园区+城市智慧配送中心”，深入推进东北粮源基地、东莞粮食物流节点、智慧团餐、平价粮仓“惠民”工程、“茶米相期”微型综合体等一批优质粮油食品工程和民生幸福工程，有力担当“双区建设”粮食安全的“压舱石”“蓄水池”“调节器”重任。
（二）管理运营
公司积极构建供应链安全储运体系，扛稳区域粮食安全重任。积极构建供应链储运体系，确立“把粮食安全牢牢建立在供应链安全上”的运营策略。按照动静结合、常储常新、经营导向，完善智慧粮油食品供应链资源配置，强化“采购交易、物流调配、仓储轮换、应急响应”专业能力。在业务布局上，公司深耕细分目标市场，开展差异化、专业化经营，以“互联网+”为手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，构建完善终端粮油电子商务、餐饮配送服务、大宗粮油交易服务“三位一体”多层次产品供应网络。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接，搭建严密的“六位一体”管控体系，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，有效实现了“政治责任与经济责任相一致、社会效益与经济效益相统一”。
（三）研发技术
公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，实现对粮食收购、仓储、物流、加工、交易、配送等关键环节的精细化控制，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌，《“深粮GLS”赋能全面质量管理模式的经验》荣获2020年全国质量标杆。公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，集聚了领先的技术优势和装备体系，旗下深宝华城、婺源聚芳永、武汉佳成均为国家高新技术企业。公司先后承担多项国家级课题研究，主持或参与编制多项国家标准、行业标准，多个信息化项目成果、科技成果获国家、省、市级奖励。
（四）质量品控
公司充分发挥产品、渠道、品牌、仓储、质检等优势，把好产品质量关和安全关，为社会提供优质安全的放心产品。旗下深宝华城已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系。旗下深粮质检具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，具备多项通过认证的检测能力。深粮质检将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率100%。
（五）激励机制
公司聚焦“人才强企”战略，创新实施EVA考核，激发企业发展内生动力。持续创新人才培养机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，倡导员工为股东创造价值，倡导公司与员工共同分享价值，充分体现股东利益优先原则，有利推动企业资源合理配置，有效建立了绩效文化、激发了企业内生活力。公司是国资系统首家整体实施EVA考核全覆盖试点企业，探索建立与劳动市场相适应、与企业经济效益挂钩分享激励机制的可复制经验。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、新冠肺炎疫情影响的风险
新冠肺炎疫情持续，宏观经济运行受到较大影响，经济发展面临的不确定性风险加剧，公司在生产、贸易、产业供应链等方面均受到了较大的负面影响，致使材料成本、人工成本和物流成本等各类成本均一定幅度上涨。
针对该风险，公司严格落实防疫政策，毫不松懈的做好防疫工作。一方面，公司构建疫情防控常态化机制，从“人、物、环境”三个方面落实防控措施；另一方面，公司通过提前计划，合理安排生产和业务，确保公司生产经营有序进行；此外，公司还进一步推进精细化管理，促进降本增效。
2、原材料价格波动风险
首先，因美元超发和贬值、为应对通货膨胀实施的货币紧缩政策和新冠肺炎疫情引起的社会生产水平下降，导致国内外大宗商品价格大幅波动；其次，新冠肺炎疫情持续，部分国家对农产品出口进行管制，农产品流通受限导致农产品价格上涨；最后，“俄乌冲突”使两个重要产粮国粮食出口受阻，引发全球粮油价格的持续上涨。上述风险使公司所在行业受到较大冲击，公司对外原材料采购成本持续承压。
公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化全产业链管理等措施，积极应对原材料价格波动对公司经营产生的不利影响。
3、食品安全风险
食品安全作为重大民生事项，关乎国民切身利益和安全健康。当前新冠肺炎疫情零星反复态势下，粮食作为应急物资在调拨、运输等流通环节可能会受到运输管控和属地防疫政策要求的影响。为实现应急物资保供保质，公司周密部署、各单位联调联动，加强对随货同行的人、车、环境等重点对象的防疫管控，既确保了入库食品的质量合规、卫生安全，又切实保障粮油储备充足、市场供应平稳、食品质量良好。
为应对该风险，公司实施以下具体举措。第一，严格落实食品质量安全主体责任。公司实行专岗专责，执行粮油食品“一批一检”要求，强化源头管控；第二，强化食品安全舆情检测。公司加强对食品安全舆论动态的监测跟踪，稳定粮油消费市场情绪，做好粮食质量安全管理工作；第三，通过技术改造和技术进步不断提升产品质量保障水平；第四，加强产品运输与储存管理，防止产品的二次污染。
4、市场竞争的风险
公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，相比于其他央企和大型跨国粮油食品企业在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司若不能有效推广自有品牌、拓宽营销渠道，则可能会面临较大的市场竞争风险。
为应对该风险，一方面公司持续提升计划管理水平，统筹制定年内购销计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序；另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。同时，公司积极开发新客户，有效拓展区域外市场及新兴市场。
5、并购融合风险
公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，能否与原有企业文化、管理方式有效融合，将影响企业战略目标的实现，管控不到位可能引发并购相关风险。
针对此风险，公司将采取如下措施，一是关注被并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注被并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步推动并实现制度、文化的融合；四是优化以业绩为基础的创新激励和考核机制，不断调整被并购企业的激励政策使之与经营目标相适应。

　　四、主营业务分析
　　2022年是“十四五”关键发力期，公司坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入粮食安全新发展格局，强化产购储加销全链条协同保障，坚持数量质量并重，深入实施优质粮食工程，做强做优做大产业链。报告期内，公司东莞物流产业园项目投入使用，公司中转业务量稳步提升，高附加值的服务业与大宗贸易价格上涨、粮油贸易毛利率上升带动公司整体效益增加。截止2022年6月30日，公司总资产76.33亿元，其中归属于上市公司股东的净资产45.80亿元；2022年上半年累计实现营业收入43.38亿元，实现利润总额2.41亿元（公司本期积极落实市政府保市场、保就业、保民生政策，对符合条件的租户实现减租降费0.26亿元，同口径还原利润总额2.67亿元，较上年同期增幅3%），归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，加权平均净资产收益率5.00%，基本每股收益0.2061元/股。
　　报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。
　　（一）聚焦改革创新，夯实现代治理能力支撑
　　公司完成国企改革三年行动刚性任务、“双百行动”重点任务举措、对标世界一流管理提升行动重点任务，为全国粮农行业和国资国企提供可复制推广的“深粮样板”。开展多项信息化建设项目，加速公司全链条的数字化转型。严格履行信息披露义务，在深交所对主板上市公司2021年度信息披露考核中，继续荣获“A”级最高评价。持续不断加强组织管理，形成系统完备、科学规范、运行高效的现代化治理体系。
　　（二）聚焦重点项目，聚力突破带动全面发展
　　公司东北粮源基地进一步铸牢粮油食品“产购储加销”链条，红兴隆库调整原粮储备品种；大米生产线正式投产；新采用集装箱铁海或汽海联运等方式，降低粮食损耗，压缩运输时间，畅通“北粮南运”通道。
　　公司东莞粮食物流节点建设、运营两不误，深粮物流大厦正式启用，A1平房仓项目已完成主体及配套工程建设即将投产，A2、A3地块已办理建设工程规划许可证并加快推进建设，顺利取得1、2号泊位港口经营许可证，启动3号泊位工程建设；上半年码头吞吐量创新高。
　　（三）聚焦品牌建设，赋能经营提质增效
　　公司坚定推进品牌化发展，不断完善卓越品牌矩阵，不断提升食品供应质量和规模，加强品牌核心竞争力、创新力与输出能力，用更多高质优价粮油产品服务百姓，在粮油食品方面先行示范，打造民生幸福标杆。公司旗下深圳面粉、深粮食品、深粮油脂3家公司共12个产品入选第九批“圳品”；公司旗下深宝华城获评第十二届“深圳老字号”。
　　（四）聚焦区域粮安，加强和规范粮油管理
　　公司坚定做好深圳特区粮安“稳定器”，定期检查并核实各库点库存储备粮油数量和质量安全，保质保量做好储备服务；建设绿色智慧粮库，遵循入库在库出库全流程检测。深圳疫情期间，公司粮库实行封闭管理，“三化一体”物流模式、自动化立体仓、数字化实验室等应急保供实时运行，筑牢粮食供应应急保障“第一道防线”。
　　（五）聚焦风险防控，守牢安全底线和红线
　　公司筑深筑牢“内控评价+安全生产+审计+法务+质量安全”五位一体“大风控”管理机制，推进下属公司独立评价、风险评估全覆盖；加强工程项目全流程成本管控；健全资金管理制度，建设资金统一监管平台，完善资金安全检查长效监督机制。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，珠三角城市人口增加，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
　　受新冠肺炎疫情反复、自然灾害频发等不确定因素影响，2021年上半年国际市场粮食价格延续2020年的上涨走势，但在全球粮食产量继续增加的预期下，下半年国际粮价高位回落。预计2022年国际粮价可能出现分化，呈现大米、玉米保持现有水平窄幅波动、大豆区间震荡、小麦先涨后跌走势。2021年我国不同品种粮食价格走势分化，其中玉米、小麦和大豆价格总体涨幅明显，均创历史新高，但在全年走势各有不同，早稻价格上涨，中晚稻价格下跌，6省启动稻谷最低收购价预案。预计2022年国内粮食价格将继续保持高位运行，优粮优价特征将更加明显。
　　2021年，从国际市场运行情况来看，全球大米供应充裕、国际市场价格略有回落；主要小麦出口国减产、国际小麦价格强势上涨；全球玉米需求旺盛、价格冲高回落后窄幅震荡；全球大豆供应前紧后松，价格前涨后跌。从国内市场运行情况来看，稻谷供应充裕、价格整体回落；小麦饲用需求大幅增加，新麦价格高开高走；玉米产需略有盈余，价格宽幅震荡；国产大豆产量下降，价格高位运行。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
　　2021年2月15日，国务院公布修订后的《粮食流通管理条例》（以下简称《条例》）自2021年4月15日起施行，《条例》的修订出台既是既往政策的延续，也是适应新时期粮食流通形势新变化、新特点、新要求的现实需要，标志着我国粮食流通工作进入更加规范化、法治化的轨道，对提升粮食流通治理能力和治理水平，对维护粮食生产经营者和消费者合法权益、维护粮食市场和价格稳定、保障国家粮食安全具有重要意义。
　　修订后的《条例》）围绕当前粮食流通管理的短板弱项，聚焦重点问题、突出问题，提出了若干新举措和新规定：一是明确管理主体。对国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、市场监督管理以及卫生健康等部门的粮食流通监督管理职责进一步明确，避免职能交叉，也防止出现监管的“真空地带”。二是细化管理对象。对所有从事粮食收购、销售、储存、加工的经营者及饲料、工业用粮企业，根据其不同的市场行为，确定了科学、实用的管理办法。三是丰富管理内容。围绕粮食流通中的重点领域和关键环节，进一步规范粮食经营者的经营活动行为，严格政策性粮食管理，优化粮食市场监管，强化粮食质量安全监管，增加粮食损失浪费的规制内容。四是完善管理方式。健全市场监测和预警体系，建立粮食经营者信用档案，进一步加大违法行为的惩处力度，提高粮食经营者守法、诚信意识。同时，对禁止性行为进一步明确，规范相应法律责任。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服疫情影响下粮源紧张、粮价波动等诸多不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。
　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满” 面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；“樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。
　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续升级转型，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的“百亿”骨干粮企。
　　（一）运营机制
　　公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，通过自有信息化管理系统，实现“经营”与“计划、资金、质检、库存、风控、纪检”无缝链接，搭建严密的“六位一体”管控体系，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司深入推进“人才强企”策略，持续创新人才培养机制，打造高质量人才供应链，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
　　（二）商业模式
　　公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、基差点价、融资、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的智慧团餐服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。
　　（三）信息技术
　　公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食储备行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮 GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行的信息系统超过 30 个。
　　（四）研发能力
　　公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系。旗下深宝华城公司拥有江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，获得国家级高新技术企业资质认证。拥有自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术 50 多项；公开发表科技论文 30 多篇；获得多项农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等；主持或参与编制《GBT 21733-2008 茶饮料》一项国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准 QB-T 4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准 QB-T 4067-2010》两项行业标准。旗下武汉佳成公司是国家级高新技术企业，湖北省食品发酵工程技术研究中心依托单位，国家生物发酵行业重点骨干企业，为国家农转资金、创新基金、重大攻关项目承担单位，参与多项国家标准、行业发展规划和相关政策的起草，发表论文30余篇，出版专著3部，拥有国家发明专利8项。
　　（五）质量品控
　　公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检公司具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，通过认证的检测能力项目总计达 756 项。深粮质检公司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率100%。国际认可品控体系。旗下深宝华城公司已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。旗下武汉佳成公司系列产品分别通过了欧洲有机产品（EOS）、美国国际有机体系（US National Organic Program）等相关体系认证，并取得了俄罗斯红曲产品注册证书、美国FDA产品进口专用注册证等。
　　（六）品牌建设
　　公司荣获“中国服务业企业 500 强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示范工程示范企业”等，是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永”“茶米相期”“三井”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年是“十四五”战略规划实施第一年，也是国企改革三年行动的攻坚年、关键年，公司坚持把党的领导融入公司治理，坚持把公司战略融入国家战略，坚持粮食供应链安全主责主业，聚焦战略目标，坚定探索企业改革与粮食供应链稳定协同推进的有益实践，全面落实各项改革发展任务，在“十四五”开局之年稳步迈出坚实步伐。2021年实现营业收入101.40亿元，同比下降14.68%；利润总额5.16亿元，同比增长12.73%，归属于上市公司股东净利润4.29亿元，同比增长5.83%。
　　（一）主要业务发展
　　报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。
　　（二）重点项目进展情况
　　东北粮源基地根据经营需要整合资源，双鸭山公司完成吸收合并红兴隆公司，进一步压缩产权层级、加强管理，粮食产业园大米加工厂项目稳步建设。
　　东莞粮食物流节点建设和运营实现新跨越，完成股权收购，纳入粤港澳大湾区粮食应急保障中心建设规划，粮食仓储物流综合保障能力更为可靠。
　　（三）持续创新发展
　　报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，将物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与企业经营管理深度融合。科学编制“十四五”数字化建设规划，相继实施新零售会员管理和支付管理、储备粮购销计划管理（二期）、财务共享中心、工程管理信息化系统、人力s-HR系统（四期）、党建信息化管理平台、“一企一屏”智能管理平台（二期）、网络和信息安全等级保护2.0等项目，以数字化思维加快推进经营管理模式转型，加强数字技术渗透，贯穿业务流程、管理流程多层级应用场景，全面赋能企业价值链和智慧供应链。截至目前，公司已开发完成并正常运行的信息系统超过30个。
　　（四）其他重点工作
　　一是聚焦民生幸福。围绕壮大粮油食品产业、满足新市场新需求新消费、建设更高质量保障体系的要求，大力实施一批优质粮食工程。收购武汉佳成公司51%股权，进入生物发酵高科技行业，“红曲+粮食”融合、从“粮”到“食”迈入健康领域；智慧团餐首开业，打造“圳食汇”连锁新品牌；协调推动智慧食品产业（惠州）项目，引领区域食品产业升级；面粉公司吸收合并东莞工贸公司，全面整合产能，努力打造“华南地区专用粉第一阵营前列的企业集团”；华联公司借力大商所推进“粮桥网”建设，搭建一站式粮农产品现货交易平台；贝格公司积极参与深圳市学校食堂米面油集采集配项目，助力推动学校食堂治理改革；冷链公司外仓业务拓展取得新突破，新增凤岗城配中心、广州黄埔仓；深宝华城通过国家高新技术企业资质认定，年内新增3项发明专利，4项年度研究项目取得积极进展；深宝投资丰富茶礼产品系列，茶礼业务倍增；深粮食品改善产品结构，推进新品研发，饮料及调味品业务逐渐从疫情影响中复苏。
　　二是培育知名品牌。强化品牌引领，积极探索培育卓越公共品牌，依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率，形成以中国好粮油、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵，年内获评深圳知名品牌1项，新增圳品16个。同时，做好渠道建设，构建经济高效便捷销售网络，让好粮油走上百姓餐桌。
　　三是加强公司治理。坚定不移贯彻新发展理念，着力完善中国特色现代企业制度、创新发展体制机制、企业合规管理体系的体制机制，切实把制度优势转化为提升治理效能、实现高质量发展的动力源泉。梳理公司治理“四大清单”、探索下属企业自运行管理、阿米巴运营等管控模式、编制工程项目管控制度、完善采购工作指引、提炼进口业务、资金管理风险要点、积极推进业财一体化、提高信息披露质量。
　　四是提升人力效能。实行积极开放有效的人才集聚政策，不断完善灵活高效的人才培养支持机制、科学实用的人才分类评价机制和创新激励机制；分类分层建设人才供应链，完成各级企业经理层任期制和契约化管理，搭建“内部人才大市场”，优化人才交流轮岗；践行创新驱动发展观念，在EVA考核中引入“创新因子”。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局
　　目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，珠三角城市人口增加，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
　　（二）公司发展战略
　　“十四五”期间，公司将聚焦粮油食品主营业务，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，创新“一链两园N平台”发展路径，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建区域领先的“粮食东部及南部沿海物流大通道”，打造全国一流的“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
　　（三）公司2022年经营计划
　　2022年是“十四五”关键发力期，也是“双百行动”和深圳区域性综合改革试点的收官之年。公司将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和中央经济工作会议对2022年经济工作的鲜明基调，稳住基本盘，突出发力点，牢牢把握粮食安全主动权，稳中有进坚持高质量发展，努力实现经营目标。重点抓好以下工作：
　　1、聚焦改革创新，夯实现代治理能力支撑
　　牢牢把握新时代国有企业的战略定位和历史使命，抓好抓实国企改革双百行动、三年行动和对标世界一流管理提升行动，加强战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理，形成系统完备、科学规范、运行高效的现代化治理体系。
　　2、聚焦重点项目，聚力突破带动全面发展
　　持续研究、开发、推进投资项目，优化业务布局。一是重点发掘高潜力、新趋势、强协同的项目，做好项目储备，为产业链延伸及后续的投资工作打好基础。二是发掘粮源产区和物流节点产业园新项目，谋划公司全国性布局。三是紧抓双区建设机遇，盘活存量土地。
　　3、聚焦品牌建设，赋能经营提质增效
　　坚定推进品牌化发展，不断完善卓越品牌矩阵，不断提升食品供应质量和规模，加强品牌核心竞争力、创新力与输出能力，用更多高质优价粮油产品服务百姓，在粮油食品方面先行示范，打造民生幸福标杆。
　　4、聚焦党建监督，提供坚强政治和纪律保障
　　一是深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业党建工作的重要论述，不断加强和完善党的领导，加强和改进党的建设。二是把监督有效融入企业治理体系，把党要管党、从严治党落到实处，以高质量的履职尽责督促推动和服务保障企业高质量发展。
　　5、聚焦区域粮安，加强和规范粮油管理
　　认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略，抓重点、补短板、强弱项，防风险、稳市场、保安全，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。
　　6、聚焦风险防控，守牢安全底线和红线
　　制定和完善风险防控预案，全面梳理和摸清风险隐患，提出防范措施，确保企业生产经营和改革发展各项工作顺利推进。
　　（四）可能面对的风险
　　1、新型冠状病毒疫情影响的风险
　　新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响，使得经济具有不可预测和不确定性风险，可能会对公司的生产、贸易、产业供应链等方面造成影响。疫情使原材料成本、人工成本和物流成本等各类成本上涨。针对这一风险，公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。
　　2、食品安全风险
　　一方面我国对食品安全日趋重视监管力度不断加强，另一方面消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品安全已成为行业的第一大风险，特别是新冠肺炎疫情后，消费者对于食品安全与清洁卫生的重视程度在短期内迅速提升，对食品卫生及安全提出更高要求。
　　公司一直将食品质量安全作为最重要最核心的工作：一是严格执行国家食品安全相关法律法规，担负起向市场供给优质安全食品的社会责任；二是强化原材料质量，从源头加强质量管控；三是加强生产管理，规范生产操作，落实质量责任；四是加强员工的操作技能与安全意识培训，防范不规范操作或食品安全意识淡薄造成的产品质量事故；五是通过技术改造和技术进步不断提升产品质量保障水平；六是加强产品运输与储存管理，防止产品的二次污染。
　　3、原材料波动风险
　　一方面随着美元及世界主要货币量化宽松政策的实施，资本的投机性及避险偏好将会导致社会资金流向大宗商品领域，从而导致国内外大宗商品价格出现剧烈波动。另一方面新冠肺炎疫情的爆发，部分国家对农产品出口进行管制，必将对价格产生重大影响；同时疫情也影响各地供应链的正常运转，对于大宗农副产品供应产生直接影响。
　　公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营不利影响的风险。
　　4、市场竞争加剧的风险
　　公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，跟央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
　　针对可能存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年内采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序。另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。
　　5、并购融合风险
　　公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，在并购整合团队磨合的关键时期，企业文化、管理方式的融合到位与否，将是影响到企业战略目标能否实现的关键，管控不到位则容易引发并购风险。公司将采取如下措施防范风险：一是关注并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步实现制度、文化的融合；四是对并购企业加大业绩提升与创新激励和考核，不断调整与经营相适应的激励政策。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服疫情影响下粮源紧张、粮价波动等诸多不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做深市场、做强品牌、做优产品。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等客户；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。
　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶、柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，黑脸琵鹭茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；樾秋茶酒的推出，继续丰富了产品结构。报告期内，公司坚持创新引领，不断延伸产业链，积极开展新产品研发，推出了深粮运动饮料品牌“深宝运动肌素”。
　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息化技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

　　二、核心竞争力分析
公司以深化改革增强内生动力，以创新合作强化“外延式”发展，治理方式、发展质量、保障能力等持续升级转型，走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的“百亿”骨干粮企。
（一）运营机制
公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，公司构建了“业务运作与资金管理、库存管理、质量管理、合同管理、信息系统管理”相对分离、相互制衡的“六位一体”管控新体系，通过加强风险全流程监管、预算管理、计划管理、合同管理、客户管理和品牌管理等措施，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司通过创新人才培养机制，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
（二）商业模式
公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、基差点价、融资、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”、“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，拥有B2C粮油网络直销平台“多喜米网”，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的智慧团餐食品优质服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。
（三）信息技术
公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业，积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在粮食储备行业处于领先水平，率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”体系，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行的信息系统超过30个。
（四）研发能力
公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系，旗下深宝华城拥有江西省级企业技术中心、深圳市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，获得国家级高新技术企业资质认证。拥有自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项；公开发表科技论文30多篇；获得多项农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等；主持或参与编制《GBT21733-2008茶饮料》一项国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T4067-2010》两项行业标准。
（五）质量品控
公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得了农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等，通过认证的检测能力项目总计达756项。深粮质检在国内同行中率先将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内首创“数字化实验室”，实时监控扦样、检测、分配等整个流程，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据，实现粮油产品检验覆盖率100%。旗下深宝华城已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。
（六）品牌效应
公司荣获“中国服务业企业500强”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，获评“深圳行业领袖百强企业”“深圳老字号”“深圳知名品牌”等，是深受市民信赖的“米袋子”。公司拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深粮控股粮食交易网”“深宝茶行”“婺源聚芳永”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。旗下深粮多喜米公司的常香稻稻花香大米入选国家粮食局首批“中国好粮油”。公司对标国际一流标准，打造高质量城市食品品牌，旗下35个产品获得“圳品”认证，企业知名度、市场美誉度、社会认可度持续提升。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、新型冠状病毒疫情影响的风险
2020年以来，新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情虽有零星发生，但整体已得到控制。而海外疫情仍存在不稳定的风险，使得经济具有不可预测和不确定性风险，可能会对公司的生产、贸易、产业供应链等方面造成影响。疫情使原材料成本、人工成本和物流成本等各类成本上涨。针对这一风险，公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。
2、食品安全风险
一方面我国对食品安全日趋重视监管力度不断加强，另一方面消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品安全已成为行业的第一大风险，特别是新冠肺炎疫情后，消费者对于食品安全与清洁卫生的重视程度在短期内迅速提升，对食品卫生及安全提出更高要求。
公司一直将食品质量安全作为最重要最核心的工作：一是严格执行国家食品安全相关法律法规，担负起向市场供给优质安全食品的社会责任；二是强化原材料质量，从源头加强质量管控；三是加强生产管理，规范生产操作，落实质量责任；四是加强员工的操作技能与安全意识培训，防范不规范操作或食品安全意识淡薄造成的产品质量事故；五是通过技术改造和技术进步不断提升产品质量保障水平；六是加强产品运输与储存管理，防止产品的二次污染。
3、原材料波动风险
一方面随着美元及世界主要货币量化宽松政策的实施，资本的投机性及避险偏好将会导致社会资金流向大宗商品领域，从而导致国内外大宗商品价格出现剧烈波动。另一方面新冠肺炎疫情的持续影响，部分国家对农产品出口进行管制，必将对价格产生重大影响；同时疫情也影响各地供应链的正常运转，对于大宗农副产品供应产生直接影响。
公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营不利影响的风险。
4、市场竞争加剧的风险
公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，跟央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
针对可能存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年内采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序。另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。
5、并购融合风险
公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，在并购整合团队磨合的关键时期，企业文化、管理方式的融合到位与否，将是影响到企业战略目标能否实现的关键，管控不到位则容易引发并购风险。
公司将采取如下措施防范风险：一是关注并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步实现制度、文化的融合；四是对并购企业加大业绩提升与创新激励和考核，不断调整与经营相适应的激励政策。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，面对全球蔓延的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势，中国经济在经受较大短期冲击后，逐步实现转危成机的良好恢复态势，深粮控股深入贯彻落实习近平总书记关于保障粮食安全的重要讲话、重要指示精神，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，充分发挥经济社会发展“压舱石”“稳定器”作用；统筹做好疫情防控复工复产和经营管理工作，全力稳粮价、保供应，深入实施优质粮食工程，着力增强粮食应急保障能力，积极构建现代化粮食产业体系。
　　1、主要业务发展
　　报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。
　　深粮控股2020年末资产总额73.09亿元，负债总额25.14亿元，净资产总额47.95亿元；资产负债率34.40%，比年初31.76%上升2.64%；全年实现营业收入118.85亿元，较去年110.60亿元增加了8.25亿元，增幅7.46%；全年实现利润总额4.58亿元，比去年4.29亿元增加0.29亿元，增幅6.76%。
　　2、重点项目进展情况
　　东北粮源基地项目仓库已建成，烘干塔也已投入试运行；整个项目已全面投入正常运营，直面当地农户开库收粮。东莞粮食物流节点食品深加工项目已正式投产，1、2号泊位完成多项验收和调试工作，项目仓容分批投入使用；在全力推进在建工程项目建设的同时，保质保量完成了省市储备服务。
　　完成质检设施设备升级、冷库提升改造主体建设、曙光库主体建设及仓储设施设备建设有序推进。
　　深粮控股粮食交易网全面升级，全年总成交量及成交金额稳步攀升。
　　深入推进一批新的优质粮油食品工程，与壮大粮油食品产业结合、与高质量保粮安结合。与坪山区签署合作框架协议，建设坪山现代智慧农业产业园，“茶米鲜生”社区微型综合体正式开业。与广东鸿骏合资注册成立深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限公司，推出智慧团餐。大力推进区域综合园区和城市配送中心园区布局，建设观澜及惠州智慧食品供应链产业园区。“茶米相期”微型综合体已建立投产模型，年内新开4家门店。
　　3.持续创新发展
　　报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，将物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与企业经营管理深度融合；围绕广东省“粮安工程”粮库智能化升级改造的要求，将粮库智能化升级改造作为粮食仓储设施提档升级的重要抓手，进一步提高粮库管理的智能化水平。聚焦信息化项目创新研发，立足业务需求，规划实施EAS供应链改造、RFID系统升级改造等十多个重点研发项目，加速形成关键核心技术攻坚体系，推动信息技术与粮油食品供应链深度融合。截至目前，公司申请及获得专利共92项、拥有24项软件著作权。
　　4.其他重点工作
　　（1）建设“智慧米仓”，打造“观澜预制食品供应中心”；多地试点布局，为客户提供量身定制的仓配一体服务，积极推动货值收费模式落地。
　　（2）积极响应“食品安全战略工程”，对标国际一流标准，打造高质量城市食品品牌，目前已有29个产品获得“圳品”认证；
　　（3）延伸产业链，研发推出樾秋茶酒及“黑脸琵鹭”巴马活泉饮用水；研发新产品专用面粉、茶鲜萃液、新系列菊花茶、杯装烧仙草等。
　　（4）报告期内，不断优化内部控制环境，独创性建立了“业务经营与资金管理、库存管理、质量管理”相对分离、相互制衡的全新业务管控体系，将粮油库存交由深粮集团储备分公司统一管理，资金交由公司资金结算中心按内部银行模式统一提供服务和监督，计划与考核交由公司计划财务管理部统一管理，质检交由深粮质检统一管理，同时加强公司对流程、法务等规范化要求，系统性强化风险管控，为企业实现持续健康发展保驾护航。
　　（5）重视人才队伍建设，搭建“人才金字塔”，建立分类、分级的人才培养模式，构建“以契约管理为核心、以岗位管理为基础”的市场化选人用人机制；对公司这十年的人才发展工作进行盘点，为下一步公司创新人才管理指明方向。（6）在全面复工复产、尽快达产达效的同时，督促落实安全生产主体责任。每月定期组织召开安全学习与安全形势分析会议、开展安全检查、开展各类防疫防护与安全生产教育演练。认真开展落实疫情防控、安全生产月、国庆特别防护期、119消防安全宣传月和全国安全生产责任三年专项整治等专项安全活动，有效保障公司完成5个“0”的责任目标。

　　二、核心竞争力分析
　　公司紧扣新形势下粮食安全和粮油食品产业发展的新要求，着力延伸产业链、提升价值链、完善供应链，做强做优粮油食品主业，走出了一条有别于传统粮企的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的“百亿”骨干粮企。
　　1.运营机制
　　公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效和国有资产保值增值。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，公司充分发挥深圳动态储备机制“动态轮换”“常储常新”的特点和优势，构建了“业务运作与资金管理、库存管理、质量管理、合同管理、信息系统管理”相对分离、相互制衡的“六位一体”管控新体系，通过加强风险全流程监管、预算管理、计划管理、合同管理、客户管理和品牌管理等措施，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司通过创新人才培养机制，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
　　2.商业模式
　　公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、基差点价、融资、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”、“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，拥有B2C粮油网络直销平台“多喜米网”，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的智慧团餐食品优质服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。
　　3.信息技术
　　公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业，积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在粮食储备行业处于领先水平，率先在业内建设仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。报告期内，作为全国第一家也是唯一一家粮食行业企业入选“2020年全国质量标杆”，入围中国粮食数字化技术应用十强。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行的信息系统超过30个。
　　4.研发能力
　　公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系，拥有江西省级企业技术中心、深圳市市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，旗下深宝华城与婺源县聚芳永茶业有限公司获得国家级高新技术企业认证。旗下深宝华城自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项；公开发表科技论文30多篇；获得多项农业部科技进步奖、浙江省科学技术奖、中国农业科学院科学技术奖、江西省科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术奖等；主持编制《GBT21733-2008茶饮料》国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T4067-2010》两项行业标准。
　　5.质量品控
　　公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等检测能力总共达到756项。深粮质检在国内同行中率先将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标以及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、卫生以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内首创“数字化实验室”，通过扦样、检测、分配等整个流程的实时监控，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享等功能，实现产品检验覆盖率100%，出厂产品质量合格率100%。旗下深宝华城已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。
　　6.品牌效应
　　公司作为“地方大中型粮企整体上市第一股”，荣获“中国服务业企业500强”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国粮油优秀科技创新型企业”等荣誉，获评“深圳行业领袖百强企业”“深圳老字号”“深圳知名品牌”等评价，是深受市民信赖的“米袋子”。公司拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深粮控股粮食交易网”“深宝茶行”“婺源聚芳永”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。旗下深粮多喜米常香稻稻花香大米入选国家粮食局首批“中国好粮油”。公司对标国际一流标准，打造高质量城市食品品牌，旗下29个产品获得“圳品”认证，企业知名度、市场美誉度、社会认可度持续提升。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局
　　1、行业发展趋势
　　从国际情况看，2020年受新冠肺炎疫情集中暴发影响，以及部分国家因天气、虫害等出现了粮食减产，国际粮价摆脱前几年持续弱势运行格局呈现波动上涨局面。联合国粮农组织数据表示，至2020年12月，世界粮食价格连续第七个月上涨，2020年全年世界粮食价格指数平均为97.9点，创三年新高。2020年全年来看，联合国粮农组织谷物价格指数平均为102.7点，较2019年上升6.4点，创2014年以来的年均指数新高。紧缩的供应和强劲的需求推高了小麦和玉米价格，与2019年相比分别上涨5.6%和7.6%。2020年全球大米进口需求疲软，但出口价格仍然比低迷的2019年增长8.6%，创六年新高。
　　从国内市场运行情况来看，受新冠疫情、灾情等影响，部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势。从品种来看：稻米的价格总体呈现“籼强粳弱”的走势，随着秋粮丰收上市，稻谷粮源供给充足，南方的籼稻、籼米价格稳中偏强，北方的梗稻、梗米相对偏弱；小麦的价格今年小幅上涨后企稳，夏收小麦上市后，价格在玉米价格上涨带动下有所上涨，但年末随着竞拍政策性粮源到货，市场供给充裕，普通麦价格保持稳定，优质麦有所走强；玉米价格强势上涨，从年初开始上涨，5月底国家临储玉米竞价销售高成交、高溢价，9月份新粮上市后小幅回落之后再次上涨。粮食价格整体上涨，主要原因一是受国际市场价格联动；二是生猪产能持续恢复，下游玉米饲料加工需求向好，消费增加；三是部分品种产需量存在缺口，市场看涨预期增强，贸易和存储环节出现囤粮。
　　2、行业的竞争格局
　　目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，珠三角城市人口增加，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
　　（二）公司发展战略
　　深粮控股将聚焦粮食和茶业务，在融合发展的过程中，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，着力抓好公司“十三五规划”与“十四五规划”的接续，创新“一链两园N平台”发展战略，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建“粮食东部及南部沿海物流大通道”，聚焦打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
　　（三）公司2021年经营计划
　　展望2021年，深粮控股将继续沿着中国特色粮食安全之路坚定前行，深入实施优质粮食工程，实现“三链协同”“五优联动”，赋能全产业链发展，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，坚定“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标不动摇，加快实施“一链两园N平台”战略，以“科技兴粮”和“人才兴粮”为支撑，立足深圳纯销区及港口城市特点，结合“一带一路”重点拓展国际粮源，并发挥临港区位优势构建“东部及南部粮食沿海大通道”。同时，还有以下七方面工作计划：
　　1、加强党建引领。持续加强政治引领，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；将新思想新理念新要求融入中心工作，打造企业文化建设中的党建“红色引擎”；加强监督稽查力度，维护股东权益；发挥“大监督”保障作用，抓好监督成果转化运用。
　　2、持续做好粮油储备服务。主动拥抱市场，通过机制、技术、模式创新，围绕“延伸产业链，打造供应链”配置资源，为提高储备服务质量做好各项准备。
　　3、完善粮油食品供应链。坚持“粮头食尾”“农头工尾”，稳步实施“一链两园N平台”战略路径，以功能完善、管理先进的粮油食品智慧物流园区为核心，结合大宗商品交易平台，整合上下游流通渠道，为客户提供集物流配送、电子商务、信息化仓储等一系列增值服务于一体的现代智慧供应链流通综合服务。
　　4、持续优化人力资源架构。继续扎实推进“人才强企”战略，通过实行更加积极更加开放更加有效的人才集聚政策、构建灵活高效的人才培养支持机制、建立科学实用的人才分类评价机制和创新激励机制，打造高质量的人才供应链，建立“满足短期紧急的人才补充、符合长期发展的人才造血机制”。
　　5、技术创新升级智慧粮仓。以“数据整合、立体分析、便捷应用”为主线，打造多维数据分析平台；把握人工智能发展机遇，规划建设融合5G智能机器人、5GVR/AR、无人机、无人车、无人仓等终端场景的智慧物流园区；建立全面感知信息化粮库，构建园区万物互联体系，打造全国一流的5G智慧粮库及产业应用。
　　6、全面提升内部管理。开展对标世界一流管理提升行动，通过健全工作制度、完善运行机制、优化管理流程、加强资金管控、严格监督检查等措施，持续加强深粮的制度体系、组织体系、责任体系、执行体系、评价体系等建设，全面提升管理能力和水平。
　　7、严抓安全生产。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，树牢安全发展理念，针对安全生产事故的主要特点和突出问题，层层压实责任，深入排查各领域各环节安全生产隐患，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除安全隐患。
　　（四）可能面对的风险
　　1、新型冠状病毒疫情影响的风险
　　2020年初以来，新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情虽有零星发生，但整体已得到控制。而海外疫情仍存在不稳定的风险，使得经济具有不可预测和不确定性风险，可能会对公司的生产、贸易、产业供应链等方面造成影响。疫情使原材料成本、人工成本和物流成本等各类成本上涨。针对这一风险，公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。
　　2、食品安全风险
　　一方面我国对食品安全日趋重视监管力度不断加强，另一方面消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品安全已成为行业的第一大风险，特别是新冠肺炎疫情后，消费者对于食品安全与清洁卫生的重视程度在短期内迅速提升，对食品卫生及安全提出更高要求。
　　公司一直将食品质量安全作为最重要最核心的工作：一是严格执行国家食品安全相关法律法规，担负起向市场供给优质安全食品的社会责任；二是强化原材料质量，从源头加强质量管控；三是加强生产管理，规范生产操作，落实质量责任；四是加强员工的操作技能与安全意识培训，防范不规范操作或食品安全意识淡薄造成的产品质量事故；五是通过技术改造和技术进步不断提升产品质量保障水平；六是加强产品运输与储存管理，防止产品的二次污染。
　　3、原材料波动风险
　　一方面随着美元及世界主要货币量化宽松政策的实施，资本的投机性及避险偏好将会导致社会资金流向大宗商品领域，从而导致国内外大宗商品价格出现剧烈波动。另一方面新冠肺炎疫情的爆发，部分国家对农产品出口进行管制，必将对价格产生重大影响；同时疫情也影响各地供应链的正常运转，对于大宗农副产品供应产生直接影响。
　　公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营不利影响的风险。
　　4、市场竞争加剧的风险
　　公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，跟央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
　　针对可能存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年内采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序。另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。
　　5、并购融合风险
　　公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，在并购整合团队磨合的关键时期，企业文化、管理方式的融合到位与否，将是影响到企业战略目标能否实现的关键，管控不到位则容易引发并购风险。
　　公司将采取如下措施防范风险：一是关注并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步实现制度、文化的融合；四是对并购企业加大业绩提升与创新激励和考核，不断调整与经营相适应的激励政策。 收起▲

　　一、概述
　　报告期内，突如其来的新冠疫情给公司带来了前所未有的严峻挑战，公司全力促开工、保供应，统筹做好疫情防控和经营管理工作。按照年度重点工作和战略规划目标，将重组后续融合、重塑公司战略作为经营管理的出发点和落脚点，较好地完成了半年度目标任务。
　　1.主要业务发展
　　报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，拓宽产品供应渠道和交易方式。通过资源整合，提升产业链协同效应，打造粮油食品产业新格局。公司持续聚焦粮油主业，通过积极完善供应链，延伸产业链，提升价值链，保质保量完成粮油供应服务，主业发展稳定。
　　2.重点项目
　　报告期内，公司围绕“智慧粮油食品供应链优质服务商”战略，推进粮食物流节点项目边建设边运营，较好完成了上半年战略目标。深粮东莞粮食物流节点项目中粮食物流及码头配套项目1号楼主体工程已完成，仓储物流配送中心CDE仓项目土建工程已完成85%，一期码头已完成海事防污染和通航核查、航道验收，防雷、消防验收、门机特检使用登记、应急预案评审；食品深加工项目已投入使用。东北粮源基地项目加速推进粮源基地二期项目建设，项目一期15万吨仓储主体工程已正式投入使用。
　　3.持续创新发展
　　公司已形成以深粮研究院为核心，以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部、深粮集团储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系。截至目前，公司申请及获得专利共90项、拥有23项软件著作权。
　　报告期内，公司通过升级改造RFID系统、商业智能（BI）系统、EAS供应链项目等，加大信息化创新成果应用，提升运营管理效能，保障企业可持续健康发展。
　　4.其他重点工作
　　（1）报告期内，持续完善公司法人治理。公司按照监管新要求和有关规定及程序，完成了内部制度的更新修订，通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。
　　（2）报告期内，启动编制“十四五”战略规划。在认真落实“十三五”规划各项目标任务的前提下，结合公司实际，紧紧围绕“双区驱动效应”，制定公司“十四五”规划编制工作方案，科学提出“十四五”时期的发展目标、工作思路、重点任务。
　　（3）报告期内，持续推出新品。多喜米研发出高品质配方大米“黑脸琵鹭”，获得SC生产许可证，ISO9001质量管理体系认证，ISO22000质量管理体系认证；面粉公司质量管理体系通过了HACCP认证，ISO22000认证，ISO9001认证，推出面包、馒头、月饼等系列新产品专用粉。
　　（4）报告期内，积极履行社会责任。公司助力抗击疫情，捐赠人民币510万元驰援湖北；落实减租降费政策，对符合规定的租户减免租金共计超过1,600万元。
　　（5）报告期内，落实安全生产主体责任。坚决把各项安全要求落实到位，实现生产安全责任事故、食品安全责任事故、火灾安全责任事故、人员伤亡责任事故以及环境污染责任事故5个“0”。
　　2020年上半年，公司实现营业总收入474,042.82万元，较上年同期下降0.87%；营业利润21,852.30万元，较上年同期下降7.15%；归属于上市公司股东的净利润21,073.87万元，较上年同期增长3.73%。

　　二、公司面临的风险和应对措施
2020年，新冠病毒肺炎疫情在世界范围内扩散，已经对全球经济造成了冲击，国际贸易、产业供应链等方面受到了影响。针对可能存在的市场和经营风险，一方面，公司统筹制定年内采购计划，积极拓展采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序。另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力，尽可能将疫情对公司的影响降到最低。

　　三、核心竞争力分析
公司拥有深圳市较大规模的仓容资源，是深受市民信赖的“米袋子”。报告期内，公司通过资源优化整合，延伸和拓展粮油食品产业链发展，以打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”为战略目标，进一步强化企业核心竞争优势。
1.管理效能优势
公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的体制，推动企业高质量发展。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，公司构建“业务运作与资金管理、库存管理、质量管理”相对分离、相互制衡的“四位一体”管控体系，同时通过加强风险全流程监管、预算管理、计划管理、合同管理、客户管理和品牌管理等措施，有效防范运营风险。公司通过创新人才管理，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队；通过创新实施绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核机制，有效建立了绩效文化、激发了企业内生活力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
2.商业模式优势
在业务布局和管控上，公司深耕细分目标市场，在粮油食品产业链的不同领域开展专业化经营，拥抱互联网，逐步构建形成终端粮油食品电商销售、餐饮配送服务、大宗粮油交易服务“三位一体”多层次产品供应网络。终端粮油食品电商销售方面，积极推进“互联网+粮食”、“社区自动售卖粮站”等粮油食品零售新业态发展，拥有B2C粮油食品网络直销平台“多喜米网”，并在天猫商城、京东商城等电商平台开通线上销售渠道，促进电商销售平台线上线下融合。餐饮配送方面，贝格厨房专注于智慧粮油食品服务领域，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的粮油食品和餐饮服务，力争满足客户对健康膳食、品质生活的多元化需求。粮油交易服务方面，公司打造的粮食大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，能够高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为采购商与供应商提供买卖、物流、质检、交易信息等优质服务，提高经济效益。
3.研发技术优势
公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业，积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理。公司在粮食行业内率先推进仓储管理的“标准化、机械化、信息化、无害化”建设，自主开发“粮食物流信息系统”（深粮GLS），应用RFID技术、滑托盘设备，并引进智能码垛设备，提升粮库作业效率和管理效能。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行的信息系统超过30个。
公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系，致力为客户提供瓶装茶饮料、现调茶饮料、固体茶饮料、原叶茶、茶及天然植物萃取液等从产品概念设计到实现的一体化解决方案，在国内外茶、植物精深加工行业已达到领先水平。公司拥有江西省级企业技术中心、深圳市市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，旗下两家公司获得国家级高新技术企业认证。研发团队中90%以上人员具有产品开发经验，公开发表科技论文30多篇，获得多项国家、省、市级奖励，报告期内申报发明专利4项，其中首席技术官罗龙新先生为茶学研究员，茶及深加工领域权威专家，为“国家科学技术奖评审专家”“江西省赣鄱英才555工程领军人才”。
4.品质控制优势
公司旗下深粮质检具有国内粮食行业领先的粮食质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得检验检测机构资质认定证书（CMA），农产品质量安全监测机构考核合格证书（CATL），通过认证项目300多项。在国内同行中率先将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标以及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、卫生以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在2020年广东省农业厅举行的种植业产品重金属含量、水产品药物残留、畜肉产品兽药残留、种植业产品农药残留能力验证考核中，一次性通过了能力验证考核，具备了全面的农产品检测能力。
公司旗下深宝华城已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证，为可口可乐、联合利华、三井物产、雀巢、农夫山泉、娃哈哈、统一、喜之郎等国内外各大茶饮料厂家提供稳定、标准、安全、安心的系列产品和技术服务。 收起▲